Új adatlap létrehozása

Új adatlap létrehozásához

1. Válasszuk ki az adatlapok panelt
2. Kattintsunk a megfelelő gombra az adatlapok lista alján attól függően, hogy milyen típúsú adatlapot szeretnénk létrehozni.

Létrehozhatunk

• Céges bejegyzéseket (Társaság)
• Magánszemélyeket
• Projekteket.

Új céges bejegyzés

Az új társaság gombra kattintva az alábbi ablak jelenik meg:



Itt beírhatjuk az ügyfél nevét, címét, telefonszámát, stb.
Definiálhatunk egyedi mezőket is az olyan adatoknak, amit nem találnánk az alapértelmezett mezők között.

Egyedi mezők

Az egyedi mezőket a Egyedi mezők beállítása gombra kattintva tudjuk módosítani.
12 szöveges és 4 dátum mező áll a rendelkezésünkre.

Kétféle egyedi mezőtípust különböztetünk meg

1. Lenyíló listás mező, amely tartalmazza a korábban máshol felvitt értékeket
2. Egyszerű szöveges mező

Tegyük fel tárolni szeretnénk az ügyfél székhelyének koordinátáit.

Ehhez két egyedi mező szükséges:


Miután beállítottuk ezt a két mezőt, kitölthetjük a megfelelő értékkel az adatlapot:

Címkék

Címkék segítségével csoportosíthatjuk az ügyfeleket forgalom, méret, tevékenység típusa stb alapján.

A címke hozzáadása gombra kattintva adhatunk új címkét az adatlaphoz.



Itt választhatunk a már meglévő címkék közül, vagy létrehozhatunk újakat.
Miután kiválasztottuk a címkét, az megjelenik az adatlap bejegyzésnél:

Új munkatárs

Az új munkatárs gombra kattintva új munkatársat vihetünk fel az aktuális céges bejegyzéshez.
Itt beállítható a kapcsolattartó neve, posztja, születési dátuma, neme, stb.



Néhány állapotkapcsoló is beállítható a kapcsolattartóhoz.

Az aktív állapot(alapértelmezett) jelzi azt, hogy a munkatárs még a cégnél dolgozik.
Amennyiben ezt a jelzést kikapcsoljuk, akkor a kapcsolat inaktív kapcsolat lesz (már nem dolgozik a cégnél), és barna színnel fog megjelenni a kapcsolat lista alján.




A főkapcsolat jelelőnégyzet a cégvezetők jelölésére szolgál.
A főkapcsolatok mindíg a munkatárs lista tetején jelennek meg.

A saját címlistám jelölőnégyzet minden felhasználó számára egyedi beállítás. Azon kapcsolattartók jelölésére szolgál, akikkel gyakran kommunikálunk.

A tegeződünk jelöléssel jelezhetjük magunknak, hogy az adott kapcsolattartóval tegező viszonyban vagyunk.

Fotót is csatolhatunk a kapcsolattartóhoz a Kép szerkesztése gombra kattintva.:


Itt hozzáadhatunk egy meglévő fotót, vagy a Google képkereső segítségével kereshetünk egyet.
Az alapértelmezett fotó jelölésére az alapértelmezett jelölőnégyzet szolgál.

Itt is megadhatunk egyedi mezőket az "Egyedi mezők beállítása" gombra kattintva.
Ezek a céges egyedi mezőkhöz hasonlóan épülnek fel.

Új magánszemély

A magánszemély bejegyzésre az új magánszemély gomb szolgál.
Itt egy céges és munkatárs bejegyzés keverékét láthatjuk ha létrehozunk egyet:



Beállíthatuk a nevet, posztot, nemet, pont úgy, ahogy egy munkatárs bejegyzésnél.

Projektek

Az utolsó adatlap típus a projektek.



Új projekt esetén megadhatjuk a a projekt nevét, cím információt, kezdés dátumot, befejezés dátumot és a projekt költségvetését.

Projekt kapcsolattarók

A projekt kapcsolattartó csoportokba rendezetettek



Ahogy a képen is látszik előbb legalább egy csoportot létre kell hozni, mielőtt kapcsolattartót választhatnánk.

Új csoport létrehozásához kattintsunk az Új csoport gombra.
Ekkor megjelenik a csoport választó.



Itt választhatunk egy már meglévő, korábban felvitt csoportból, vagy létrehozhatunk egy újat.

Miután kiválasztottuk a csoportot, az megjelenik a projekt adatlapján.

Ha a csoport neve mellett található "+ Új" gombra kattintunk, akkor választhatunk egy már korábban felvitt kapcsolattartót amit az adott csoportba szeretnénk tenni.

---