Location : Idealisator Support Page » Adatlapok összevezetése

Adatlapok összevezetése

Egy adatlap alapadatait, kapcsolattartóit, címkéit,feladatait, naplóbejegyzéseit összevezethetjük egy másik adatlappal.

A funkciót leginkább akkor használjuk,ha duplán szerepel egy adatlap a szoftverben (pl egy import során került bele, mert más címadattal rendelkezett), és szeretnénk az egyiket megszüntetni úgy, hogy az adatok és bejegyzések ne vesszenek el.

Az összevezetésnél a korábbi telefonszámok, faxszámok, egyéb mező, illetve az egyedi mezők megmaradnak, és hozzáíródnak a megmaradó cégnél már meglévő adatokkal.

Előkészület

Azt a bejegyzést, ahonnan a bejegyzéseket szeretnénk áthozni, majd megszüntetni, előbb inaktívvá kell tennünk.
Az inaktivizáláshoz nyissuk meg az ügyfél adatlapját szerkesztésre, majd kattintsunk az inaktivizálás gombra.

Ekkor az adatlap szürkére vált.

Összevezetés

Keressük meg azt az adatlapot, ahová szeretnénk áthelyezni a korábbi ügyféladatokat, majd nyissuk meg szerkesztésre.
Kattintsunk az összevezetés gombra.

Ekkor megjelenik a funkció rövid leírása

A következő ablakban ki kell választanunk a korábban inaktívra állított adatlapot.
A megjelenő ablakban kezdjük el gépelni a bejegyzés nevét, majd nyomjuk meg az enter gombot.

Miután kiválasztottuk, egy megerősítő kérdést kapunk, hogy biztosan át szeretnénk-e vezetni az adatlapot. Az üzenetben a nyíl iránya mutatja hogy melyik cégtől kerülnek át melyikhez az adatok.

Az összevezetés ezután megtörténik.
Ha akarjuk törölhetjük, vagy megtarthatjuk az inaktív adatlapot.

Videó az összevezetés funkcióról:

Page last modified on Monday 02 of January, 2012 18:11:16 CET

SourceHistory

Search box

Advanced search:

Non Advanced Search or Natural Search

The documents are returned sorted on relevance depending on order, proximity, frequency of terms.

Advanced Search or Boolean Search

Default search behavior

By default, all search terms are optional. It behaves like an OR logic. Objects that contain the more terms are rated higher in the results and will appear first in their type. For example, wiki forum will find:

objects that include both terms
objects that include the term wiki
objects that include the term forum

Requiring terms

Add a plus sign ( + ) before a term to indicate that the term must appear in results. Example: +wiki forum will find objects containing at least wiki. Objects with both terms and many occurences of the terms will appear first.

Excluding terms

Add a minus sign ( - ) before a term to indicate that the term must not appear in the results. To reduce a term's value without completely excluding it, use a tilde. Example: -wiki forum will find objects that do not contain wiki but contain forum

Grouping terms

Use parenthesis ( ) to group terms into subexpressions. Example: +wiki +(forum blog) will find objects that contain wiki and forum or that contain wiki and blog in any order.

Finding phrases

Use double quotes ( " " ) around a phrase to find terms in the exact order, exactly as typed. Example: "Alex Bell" will not find Bell Alex or Alex G. Bell.

Using wildcards

Add an asterisk ( * ) after a term to find objects that include the root word. For example, run* will find:

objects that include the term run
objects that include the term runner
objects that include the term running

Reducing a term's value

Add a tilde ( ~ ) before a term to reduce its value indicate to the ranking of the results. Objects that contain the term will appear lower than other objects (unlike the minus sign which will completely exclude a term). Example: +wiki ~forum will rate an object with only wiki higher that an object with wiki and forum.

Changing relevance value

Add a less than ( < ) or greater than ( > ) sign before a term to change the term's contribution to the overall relevance value assigned to a object. Example: +wiki +(>forum < blog) will find objects that contain wiki and forum or wiki and blog in any order. wiki forum will be rated higher.