Naptár

Az iDeal CRM tartalmaz egy beépített naptárat. Ebben a naptárban a szoftverbe rögzített feladataink jelennek meg.
A naptárat a Naptár fülre kattintva érhetjük el.

Aznap elvégzendő feladatok

Az aznap elvégzendő feladatok a a naptár felső részében találhatóak:



Ugyanezen a részen találhatóak a születésnapok is. A születésnapokat egy kapcsolattartó szerkesztésekor adhatjuk meg.

Adott időponthoz köthető feladatok

Az adott időponthoz köthető feladatok a naptár legnagyobb részén találhatóak.
Az aktuális napot egy szükre sáv jelzi. Az éppen aktuális időpontot egy kis vonalas grafika jelzi.


A kis naptárak segítségével választhatjuk másik napot. Kattintsunk a kívánt dátumra.


Az Ugrás a mai napra gomb mellett is található két nyíl. Ezekkel egy-egy hetet ugorhatunk előre, vagy hátra a naptárban.



Ha többfelhasználós környezetben használjuk a szoftvert, megtekinthetjük más felhasználó naptárát is. A felhasználók az naptár bal oldalán szerepelnek egy listában. A felhasználó nevére kattintva megjelenik a felhasználó naptára.

Nagyítás, kicsinyítés

Amennyiben jobban át szeretnénk látni egy adott napot, lehetőség van az időszeletek nagyobbra vételére. Egy nagyító csúszka található a naptár jobb felső sarkában.



Ennek segítségével nagyobbra vagy kisebbre vehető a naptárnézet, tehát több eseményt láthatunk egyszerre. A legkisebb méret 1 órás időszelettel dolgozik.

Új feladat létrehozása

Új feleadatot a naptárban is létrehozhatunk.
Kattintsunk egy üres területre az adott időponthoz köthető feladatok részben.



Itt beállítható, hogy kapcsolódik-e valamelyik ügyfélhez az adott feladat.
Beállíthatjuk, hogy aznap elvégzendő, vagy egy adott időponttól adott időpontig tart a feladat.
A feladat szövegét mindenképpen ki kell töltenünk.

Események áthelyezése, időtartam növelése

Az eseményeket a "fogd és vidd" módszerrel áthelyezhetjük egy másik napra.
Kattintsunk a feladatra, tartsuk lenyomva az egeret, majd helyezzük a megfelelő nap megfelelő időpontjára.

Átméretezhetünk egy eseményt, ha a jobb alsó sarkában megfogjuk és lehúzzuk a megfelelő méretre.

Időszeletek

Az iDeal CRM calendar időszeletekkel dolgozik.

Ez biztosítja, hogy két eseményt egy felhasználónak egy időpontra nem adhatunk (Úgy, ahogy nem lehet egyszerre két helyen az ember, illetve két dolgot egyszerre nem végezhet).

Ha megpróbálunk egy eseményt létrehozni, amely már foglalt időszeletbe esik, az iDeal CRM figyelmeztető üzenetet küld, és nem engedi ezt megtenni.

Hét kezdőnapjának változtatása

A hét kezdőnapjának megváltoztatására kattintsunk a Beállítások fülre. Itt válasszuk a Felhasználók beállítása gombot.



Válasszuk ki a megfelelő felhasználót.


A megjelenő ablakban megváltoztathatjuk a hét kezdőnapját a rádiógombokkal.

---